9月20日，集团公司完成2023年度第一期10亿元中期票据发行，期限为3年和10年，其中：3年期5亿元，票面利率3.07%，较基准下浮29.4%；10年期5亿元，票面利率3.55%，较基准下浮27.6%，预计节约财务费用8670万元。本次债券利率创省内10年期债券新低，也是交易商协会出台发行新规后省内首只期限双向回拨的产品。

为了进一步优化集团债务结构，结合当前债券市场利率处于近年来低位的环境，集团公司积极谋划发行超长期限债券，在锁定长期限、低成本资金同时，平滑债务到期时间分布；并结合集团公司资金需求，提前制定债券发行方案，做好发行准备工作。一是创新采用期限双向回拨方式，自主选择确定3年、10年两种期限的金额和利率，增加集团公司对利率选择的主动权。二是紧盯发行各个环节，提前对接争取市场投资资源，并针对10年期市场投资群体，逐一梳理对接，特别是抓住国家2022年推出个人养老金新政后，个人养老资金投资需求大的时机，加大沟通推介，成功吸引了保险、基金、养老金、银行等多类型的投资机构。三是与承销商积极沟通配合，多轮、多渠道引导发行利率下行，锁定最优利率。债券资金已于9月20日到账。

集团公司本次中期票据的成功发行，创新了债券发行模式，提升了集团在资本市场的品牌形象，为集团下一步融资工作开展打下了良好基础。

（财务管理部  供稿）